Bei unserem ersten Termin präsentieren Sie uns das zu übernehmende Unternehmen aus Ihrer Sicht. Wie lange ist es schon auf dem Markt? Wie viele Mitarbeiter hat es? Warum soll es übergeben werden und welche Besonderheiten des Übergebers sind zu beachten?
Um eine erste Einschätzung vornehmen zu können, benötigen wir dann einige Unterlagen des Unternehmens wie z.B.  die BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung), die Bilanzen oder die Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten Geschäftsjahre.
Mit Ihren Angaben und den Unterlagen können wir dann bereits eine erste Einschätzung zu den Kaufpreisvorstellungen des Übergebers abgeben.

Wie entwickelt sich der Markt in der Zukunft? Hier beraten wir Sie nach Marktzahlen und über Recherchemöglichkeiten. Es ist wichtig, dass sich Ihr Konzept so gut wie möglich auf solide Zahlen stützt. Drohen rechtliche Veränderungen oder gibt es neue Marktteilnehmer, die den Markt grundlegend verändern?
Eine Überprüfung der Zielgruppe und der vorhandenen Kunden ist eine wichtige Säule für Ihre Geschäftsentwicklung.

Überprüfen Sie das  sogenannte Produkt- oder Dienstleistungsportfolio. Wo stehen die Produkte und Dienstleistungen im Produktlebenszyklus? Wie ist das Zeitmanagement ausgestaltet?  Welche Kosten fallen bei Leistungserbringung oder Produktion an? Welche Preisstrategie kommt derzeit zur Anwendung  und ist diese noch nachhaltig tragbar? Wie lange dauert es zwischen Verkaufsprozess und Geldeinnahme?

Hierbei überprüfen wir kritisch die bisherigen Ziele und Leistungen in der Marketing-Kommunikation sowie das Image des Unternehmens.  Besonderes Augenmerk legen wir hier auf den Vertrieb. Wie gelang es in der Vergangenheit Kunden zu gewinnen? Wie ist die heutige Kundschaft strukturiert? Steht die bisherige Kundschaft in enger Abhängigkeit zum Übergeber? Sind die Vertriebs- und Werbemittel immer noch zeitgemäß? Welche Zukunftsinvestitionen müssen in den Vertrieb getätigt werden?

In der Standortüberprüfung beleuchten wir den Bestand des Unternehmens an Maschinen und Ausstattung. Vor allem gehen wir der Frage nach welche Investitionen in den letzten Jahren getätigt wurden und welche Investitionen in den nächsten Jahren erforderlich werden. Zu guter überprüfen wir die Wachstumsmöglichkeit des Standorts bezüglich Raum und Personal.

Hier besprechen wir, wie Sie Ihre Aufgaben als Unternehmensverantwortlicher wahrnehmen. Wie sah das Organigramm der Vergangenheit aus – wie wird es zukünftig aussehen?  Möchten Sie das bisherige unternehmerische Netzwerk vollumfänglich weiter nutzen oder planen Sie Veränderungen wie z.B. den Wechsel des Steuerberaters, wichtige Lieferanten oder der Werbeagentur?

Eine Übergabe ist prädestiniert dafür, zu überprüfen ob die bisherige Rechtsform auch in der Zukunft noch die richtige ist. Welche rechtliche- und steuerliche Konsequenz hat Ihre gewählte Rechtsform?

Von extrem hoher Wichtigkeit ist die Beleuchtung des bisherigen Personals. Wie ist die Personalstruktur? Gibt es heute oder in absehbarer Zukunft Personalengpässe? Bestehen Betriebsrentenansprüche der Mitarbeiter und gibt es dafür ausreichend Rücklagen? Gibt es Beschäftigte aus dem verwandtschaftlichen Umfeld des Unternehmers, und wie gehen wir mit diesen Verhältnissen um? Haben Sie den Eindruck, dass das bestehende Personal mit Veränderungen in der Führung umgehen kann? Wie sieht Ihre persönliche Führungsphilosophie aus?

Spätestens an dieser Stelle entsteht die Notwendigkeit eines konkreten Umsetzungsfahrplans. Welche Veränderungen möchten Sie mit welcher Priorität vornehmen? Entstehen durch diese Veränderungen zusätzliche Kosten? Ist die Liste Ihrer Veränderungsmaßnahmen übersichtlich oder planen Sie sehr viele Veränderungen?

Hier ermitteln wir gemeinsam Ihre größten Risiken für die Übernahme. Wir erarbeiten mit Ihnen sinnvolle Strategien für den Fall des Risikoeintritts.  Wie wurden in der Vergangenheit Risiken abgesichert, bzw. wie möchten Sie dies in der Zukunft handhaben. Welche Versicherungen bestehen bereits heute?

Bei allem Risiko – warum wird Ihre Übernahme Erfolg haben?

Nun kennen Sie und wir Ihre Übernahmeplanung und sind in der Lage Ihre Finanzplanung zu erstellen.

Natürlich steht hier an erster Stelle die Überprüfung bzw. die Festlegung des Kaufpreises. Dieser Preis sollte für alle Beteiligten fair sein und Ihnen ein wirtschaftliches operieren ermöglichen. Aus allen 7 Beratungsmodulen stehen uns Ansatzpunkte für die Kaufpreisverhandlung zur Verfügung.
Darüber hinaus ermitteln wir den Ertragswert, Substanzwert, und Marktwert zur Sicherstellung eines angemessenen Übergabepreises. Wir arbeiten ggfs. mit einem  Steuerberater oder einer Wirtschafsprüfungsgesellschaft zusammen.

Als nächsten Schritt erstellen wir einen bankfähigen Finanzplan. Dieser beinhaltet einen Kostenplan mit Fixkosten, einen Kapitalbedarfsplan mit Investitionen, einen Umsatz- und Liquiditätsplan für 4 und 8 Geschäftsjahre, sowie eine Rentabilitätsvorschau für den gleichen Zeitraum.

Die Nutzung von Förderdarlehen, welche die KfW oder die einzelnen Bundesländer anbieten, wird in dieser Planung berücksichtigt.

In der nächsten Phase beraten wir Sie bei der Auswahl einer geeigneten Bank, bereiten Sie auf das Bankgespräch vor und begleiten Sie bei diesem.